Axtel aprobó la solicitud de 4TechPlus para lanzar una oferta pública de adquisición dirigida a comprar hasta 100% de las acciones de la empresa que no están actualmente en manos del oferente. La operación aún no puede iniciar formalmente: depende de autorizaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), por lo que no existe una fecha definida para el comienzo de la oferta.
El acuerdo de los consejos de administración representa un paso en el proceso planteado por 4TechPlus, firma de infraestructura de tecnologías de la información representada por Tomás Milmo Santos y por algunos accionistas actuales de las compañías. La propuesta contempla un pago de 3.86 pesos por cada acción de Axtel que no sea propiedad directa o indirecta de ese grupo.
El precio propuesto para Axtel incorpora una prima de 39.1% frente al precio promedio de cotización registrado durante los últimos 30 días para las acciones de Axtel y Controladora Axtel, según los comunicados enviados a la Bolsa Mexicana de Valores. La oferta busca dar a los tenedores de títulos un valor superior al promedio al que se negociaron sus acciones en ese periodo.
En paralelo, 4TechPlus informó que ya presentó ante la CNBV la documentación requerida para realizar la oferta por Axtel y otra operación similar por las acciones de Controladora Axtel. Para esta segunda empresa, el precio ofrecido es de 1.22 pesos por acción, cifra que representa una prima de 38.2% respecto de su precio promedio de los últimos 30 días.
Las ofertas están dirigidas a adquirir los títulos que no pertenecen directa o indirectamente a Tomás Milmo Santos y a su grupo de accionistas. Otros accionistas vinculados con los consejos de administración de Axtel y Controladora Axtel expresaron inicialmente su intención de participar, aunque no tienen una obligación legal de vender sus acciones.
4TechPlus señaló que dispone de financiamiento comprometido para cubrir las acciones que eventualmente compre. Sin embargo, esos recursos están sujetos a las condiciones habituales de este tipo de operaciones y a que las ofertas se concreten. El desenlace dependerá de las aprobaciones regulatorias pendientes y de la decisión de los accionistas que reciban la propuesta.
